Die Geheimnisse der erfolgreichsten E-Retailer in CEE

Der Stand des CEE-E-Commerce: Trends, Herausforderungen und Chancen

Der E-Commerce in der CEE-Region hat eine Reihe von Veränderungen durchlaufen, die von den einzigartigen Herausforderungen und Chancen in diesem Teil der Welt geprägt sind. Von 2020 bis 2022 führte die Pandemie zu einem massiven Anstieg des Online-Shoppings mit jährlichen Wachstumsraten von 30-40%. Mit dem Wiedererstarken des Offline-Shoppings in den Jahren 2023 und 2024 verlangsamte sich jedoch das Wachstum des E-Commerce, was auf Faktoren wie Inflation und verändertes Verbraucherverhalten zurückzuführen ist. Trotz dieses Gegenwinds bleibtder E-Commerce-Markt in der CEE-Region dynamisch und zeigt sich sehr widerstandsfähig und hat weiterhin Wachstumspotenzial. Der Markteintritt globaler Giganten wie Temu, Shein oder Trendyol stellt die regionalen Akteure jedoch vor Herausforderungen, da er den Wettbewerb verschärft und die Kosten für digitale Werbung in die Höhe treibt.

Source: Growww Digital

Die wichtigsten exportierenden E-Retailer in der CEE-Region: Leistung und Wachstum

Die leistungsstärksten digitalen Einzelhändler in der CEE-Region haben den Markt durchweg überflügelt, wobei viele Unternehmen in den letzten Jahren zweistellige Wachstumsraten verzeichnen konnten. Die 50 größten E-Retailer in der Region verzeichneten im Zeitraum von 2020 bis 2024 jährliche Umsatzsteigerungen von durchschnittlich 30 %.

Besonders erfolgreich bei der Anpassung an die Marktbedingungen waren beispielsweise große Akteure auf Marktplätzen wie Allegro, das ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 15 Mrd. EUR erreichte, sowie spezialisierte Einzelhändler in den Bereichen Mode, Kosmetik und Lebensmittel. Ihr Wachstum wurde durch eine effektive Ausweitung der Vertriebskanäle, Produktdiversifizierung und strategische internationale Expansion vorangetrieben.

Diese Unternehmen waren in der Lage, ihre Dynamik aufrechtzuerhalten, indem sie ihre Geschäftsmodelle kontinuierlich weiterentwickelten und sowohl auf regionale als auch globale Trends reagierten. Sie nutzen fortschrittliche Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, um ihre Abläufe zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Source: Growww Digital

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Wachstumsstrategien der CEE-E-Commerce-Akteure

• Expansion in neue Vertriebskanäle

Eine der wichtigsten Strategien der führenden E-Retailer der Region ist die Expansion in neue und vielfältige Vertriebskanäle. E-Commerce-Unternehmen setzen zunehmend auf SEO, PPC-Werbung, Social-Media-Influencer und Online-Marktplätze, um Besucherzahlen und Umsätze zu steigern. Darüber hinaus sind einige von ihnen Partnerschaften mit großen Plattformen eingegangen, z. B. mit Wolt im FMCG-Sektor, um ihre Lieferkapazitäten zu erweitern, neue Verbrauchersegmente zu erschließen und ihr Serviceangebot zu verbessern.

Fallstudie: Knuspr.de

Überlegungen zu Partnerschaften und neuen Akquisitionskanälen, von SEO, PPC, Influencern bis hin zu Marktplätzen.

Der deutsche Zweig der Rohlik-Gruppe (Knuspr.de) erweiterte seine Reichweite durch eine Partnerschaft mit Wolt und integrierte den Lebensmittellieferdienst erfolgreich in sein Geschäft. Diese Partnerschaft ermöglichte Knuspr eine schnelle Skalierung bei gleichzeitiger Verbesserung der Logistik- und Service-Effizienz, wodurch Millionen zusätzlicher Kunden erreicht werden konnten.

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• Erweiterung des Produktportfolios
  

  Die ständige Erweiterung und Diversifizierung ihres Produktangebots ist für viele CEE-Einzelhändler ein weiterer wichtiger Wachstumsfaktor. In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt müssen die Unternehmen eine breitere Auswahl anbieten, um Kunden zu gewinnen und zu halten. So hat beispielsweise der beliebte Online-Shop Muziker, der sich ursprünglich auf Musikinstrumente konzentrierte, erfolgreich auf Outdoor-Ausrüstung und Kunstprodukte expandiert.

Fallstudie: Muziker

Durch die Expansion in neue Kategorien konnte Muziker seinen Kundenstamm erweitern, indem es sein Fachwissen in einer hochspezialisierten Nische nutzte und in komplementäre Märkte wie Sportausrüstung und kreative Kunstartikel expandierte.

• Regionale Expansion und Marktdurchdringung

Viele erfolgreiche digitale Einzelhändler in den MOE-Ländern expandieren nicht nur innerhalb ihres Heimatmarktes, sondern streben zunehmend eine Internationalisierung ihrer Aktivitäten an. Die erfolgreichsten Akteure haben neue Märkte innerhalb der Region und darüber hinaus erschlossen und ihren geografischen Fußabdruck vergrößert. In der Regel zielen sie auf Länder mit hohem Wachstumspotenzial ab, erschließen neue Gebiete und erreichen nach 12-18 Monaten die Gewinnschwelle.

Fallstudie: Berlin Brands Group

Die Berlin Brands Group (BBG), ein bedeutender Akteur auf dem europäischen Markt, war erfolgreich bei der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit auf mehrere MOE-Länder und konnte sowohl in den west- als auch in den osteuropäischen Markt eindringen. Die Konzentration auf eine schnelle geografische Expansion und Marktdurchdringung hat es dem Unternehmen ermöglicht, eine starke regionale Präsenz aufzubauen.

Fallstudie: Notino

Notino betrachtet die ganze Welt als seinen Markt und baut seine Aktivitäten schrittweise aus. Sie testen immer wieder neue Märkte, wobei die erfolgreichsten innerhalb von 1,5 Jahren den Break-even erreichen.

Source: notino.co.uk/about-us/

• Anpassung an das sich ändernde Verbraucherverhalten

Für diese E-Retailer ist es von entscheidender Bedeutung, die sich verändernde Dynamik des Verbraucherverhaltens zu erkennen. Angesichts der Inflation, die sich auf die Kaufkraft auswirkt, haben sich die Unternehmen darauf eingestellt, indem sie gezielte Werbeaktionen anbieten, ihre Kundenbindungsprogramme ausbauen und KI integrieren, um das Einkaufserlebnis zu personalisieren und die Preisstrategien zu optimieren. Dieser Fokus auf personalisierte Dienstleistungen hat den Unternehmen geholfen, sich in einem überfüllten Markt zu differenzieren.

Bewältigung von Herausforderungen in der E-Commerce-Landschaft

Die führenden E-Retailer der Region sind zwar erfolgreich, sehen sich aber mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, darunter die zunehmende Dominanz von Global Playern wie Temu, die die Wettbewerbslandschaft neu gestaltet haben. Als einer der größten Online-Werbekunden im Jahr 2023 hat Temu die regionalen Unternehmen gezwungen, ihre digitalen Werbestrategien anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, haben die regionalen Akteure ihre Effizienz verdoppelt und setzen KI ein, um ihre Abläufe zu optimieren und Verschwendung zu reduzieren. Da die Gewinnspannen im Einzelhandel immer geringer werden, werden Effizienz und Kostenmanagement auch in den kommenden Jahren zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren gehören.

Source: Growww Digital

Zukunftsaussichten und wichtige Erkenntnisse

Die Zukunft des CEE-E-Commerce-Marktes ist vielversprechend. Unternehmen, die sich weiterhin auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz, die Erweiterung ihres Produktangebots und die Erschließung neuer Vertriebskanäle konzentrieren, werden am besten positioniert sein, um zu gedeihen. Darüber hinaus werden regionale Akteure, die KI und maschinelles Lernen einsetzen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und Prozesse zu rationalisieren, einen Wettbewerbsvorteil haben.

Wichtige Erkenntnisse:

• Ausbau der Vertriebskanäle: Die Expansion in neue Vertriebskanäle und Partnerschaften ist entscheidend für nachhaltiges Wachstum.
• Produktdiversifizierung: Die Erweiterung des Produktportfolios kann dazu beitragen, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu binden.
• Regionale Expansion: Die Erschließung neuer Märkte in CEE und darüber hinaus ist der Schlüssel für zukünftiges Wachstum.
• Effizienz: Die Steigerung der betrieblichen Effizienz durch KI und Technologie wird entscheidend sein, um den zunehmenden Wettbewerb zu bewältigen und die Rentabilität zu verbessern.

Da sich die E-Retailer in Mittel- und Osteuropa weiterhin an diese Trends anpassen, wird ihre Fähigkeit zur Innovation, Zusammenarbeit und Skalierung ihren Platz in der zunehmend wettbewerbsintensiven E-Commerce-Landschaft bestimmen

: „Effizienz ist das nächste Schlachtfeld. Die Margen im Einzelhandel sind hauchdünn. Wenn Sie KI nicht nutzen, um Verschwendung zu reduzieren, Prozesse zu beschleunigen und jeden Zentimeter Ihres Unternehmens zu optimieren, sind Sie bereits im Rückstand. Das ist der entscheidende Punkt: KI ist nicht da, um Menschen zu ersetzen, sondern um sie 10-mal besser zu machen. Die Unternehmen, die KI nutzen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und nicht nur Kosten zu senken, werden dominieren.“

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sagt Tomáš Čupr, Chief Executive Officer der Rohlik Group.

Über die CEE TOP 50 E-Commerce-Studie

Seit 2020 arbeitet Growww Digital daran, eine Liste der bedeutendsten E-Commerce-Exportunternehmen in der Region Mittel- und Osteuropa zusammenzustellen. Die in Budapest ansässige regionale Agentur für digitales Marketing hat sich zum Ziel gesetzt, die wichtigsten Trends und Entwicklungen auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen, veröffentlichter Statistiken, der Daten und Erkenntnisse ihrer Kunden sowie der Sammlung von Informationen aus erster Hand von den wichtigsten regionalen Akteuren zu definieren.